Lo que hizo una mañana el catedrático Mascaró al salir de la Universidad Central. Aguas arriba en el pasado. Donde se dice quién fue la reina Calafia y cómo gobernó su insula llamada California. En el que se prosigue la historia de California y se cuenta la vida de la Santa de las Castañuelas. "¿Qué hace usted aquí?... El mundo es grande." Donde van presentándose los enamorados de la reina y se había un poco de la famosa Ciudad Camaleón. De las discusiones que tuvo Mascaró con su esposa y de un recado que le envió Florestán. Lo que pasó en la "Quinta de los desafíos" y en el Palace Hotel. Cómo la reina Calafia alabó la invención del automóvil. La mentira.
